2019年12月11至12日,由士研咨询主办,大中华地区私人银行家协会、亚洲家族办公室协会、特许另类投资分析师协会、新加坡风险投资与私募股权协会等机构共同支持举办的“2019第十六届亚太财富管理与私人银行年会”于上海隆重举行。本次峰会峰会旨在“立足中国,辐射亚太”,邀请来自上海、香港、新加坡等的90+亚太领先财富管理机构,监管层、私人银行、家族办公室、三方财富管理公司、信托、券商、资产管理平台决策者,探讨如何在转型中把握发展和调整机遇,构筑长期优势,进一步寻求合作共赢的互利机制,以期推动财富管理行业向善发展。美信联邦联合创始人吴晓雯女士受邀出席。

 

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(美信联邦联合创始人吴晓雯女士发表题为中国财富管理3.0时代的演讲)

 

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(大会主席,家族财富管理资深专家,家族办公室董事总经理王维仁)

 

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(大中华地区私人银行家协会,家族办公室协会创始人及会长罗孟君开幕致辞)

作为亚太财富管理与私人银行行业最受关注的行业盛事,本次峰会将汇聚来自海内外众多重磅嘉宾。其中包括大会主席,家族财富管理资深专家,家族办公室董事总经理王维仁、大中华地区私人银行家协会,家族办公室协会创始人及会长罗孟君、香港金融管理局市场发展主管冯殷诺、银河证券财富管理委员会副主任、财富管理部总经理梁纯良、泓湖百世全球家族办公室新湖财富董事长兼副总裁康朝锋、中信信托财富管理部副总经理陈巧、德裕世家家族办公室创始人兼董事长张咏、大会主席王巍、华美银行个人银行及数字银行业务总监兼执行副总裁周蓉、诺亚财富首席风控官周理高、德意志银行董事总经理、财富管理中国区总经理兼北亚区大中华战略顾问彭彦杰、以及美信联邦联合创始人吴晓雯。

 

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(美信联邦联合创始人吴晓雯女士受邀出席)

资管新规之下,财富管理市场业务模式和竞争格局开始重构,中国高净值人群的财富管理需求出现结构性变化。风控、投研和科技的深度融合将是财富管理机构构建核心竞争实力的主轴,从而推动行业走向成熟和规范,也将让市场参与者变得更专业、更成熟、更健康。美信联邦iTrade生态体系里资产端,投顾工具,理财顾问与投资人四位一体,通过科技的手段优化之间的纽带,吴晓雯女士阐述的中国财富管理已经进入更加碎片化和专业化的新时代的观点,获得了与会者的高度认同。

 

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(美信联邦联合创始人吴晓雯女士发表精彩演讲)

 

未来,财富管理行业的参与者会更加碎片化,越来越多的中小型理财团队包括家族办公室,以及独立理财师将涌现。这些参与者将向更专业的买方投顾的方向发展,单一的产品供给已经不能满足她们应对客户的需求。美信联邦率先将国外TAMP的先进理念及商业模式引进国内,一站式资产管理服务和开放工作平台为上述财富顾问以及她们的客户提供账户生态体系,1400+全球精选基金房产保险产品,全权委托账户管理体系以及数量化动态调仓等投顾工具,海量培训资料,智能客户获取及分析工具。 目前拥有25个全球服务站点,可灵活提供客户在当地所需的培训、活动及其他一系列支持服务。全天候服务平台20000+注册理财师用户、以及她们的500000+高净值用户和大众富裕人群。

金融科技在构建这个生态体系中起了不可或缺的作用,四大互联网产品全面服务平台用户。

服务工具品牌:iTrade工作平台(PAAS),为独立理财师提供丰富的金融产品、有效的工具支持、优质的 理财师培训以及业务支持服务,辅以更高效、0出错的交易系统和客服系统支 持,建立完善的理财师生态体系。iTrade工作平台拥有一套完整的规则,让从 业人员可以获得业务发展和职业成长的必要资源和支持。

资产交易品牌:Smartasset(SAAS)面向各类资产管理公司,系统支持覆盖包括offshore和onshore 的各类资产,具备完全自有的交易中后台能力。超过 300+资产管理公司在使用美信开发的smartasset 系统,累计对接产品超过 1400 支,可支持这些资产的系统交易流程,处理交易金额达40亿美金。Smartasset 同时也作为 saas 服务提供资管产品管理、配置建模、交易中后台、分销管理 (BI)等功能。

工作工具品牌:Teamkit (SAAS) 面向用户:机构形态的财富管理机构,包括财富公司、银行、券商、房产中介公司、移民公司、保险经纪公司等。系统支持包括CRM,EPR,员工培训、公司任务管理、内部即时沟通等协作和管理功能,超过600注册机构用户,400多活跃用户,服务机构员工数量4000人。

账户托管服务品牌: iTrade 一账通 (IAAS),面向用户为希望通过第三方账户体系托管现有客户资金和资产的财富机构(银行、券商、财富公司、移民公司等)以及希望通过一个账户管理所有资产和资金账户的投资人,双向打通账户实现一账通,已有超30000+用户使用,托管超20亿美金资产和账户。

 

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(现场来宾认真记录会议要点)

在财富管理行业剧烈变化的时代,我们迎来巨大的发展机遇。借力金融科技,普及买方投顾,中国的财富管理3.0时代的大幕即将开启!


来源:华夏小康网

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