白启明感叹京沪高铁的IPO之路可谓迅速,白启明表示公司于2019年10月22日报送IPO申报稿,白启明私募注意到之后在2019年11月14日上会获得通过,白启明老师指出23天的“闪电”上会经历一举刷新了A股IPO速度。

1月7日晚间,“中国高铁第一股”京沪高铁发布网下初步配售结果及网上中签结果公告,6只战略配售基金全部参与京沪高铁战略配售,合计获配数量高达6.99亿股,丝路基金、中邮人寿保险、淡马锡富敦投资等也现身战略配售名单。

1月7日晚间,京沪高铁发布《首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》。公告显示,本次发行价格为4.88元/股,且本次发行最终战略配售数量为30.74亿股,约占发行总数量的48.90%。

在21个战略投资者中,公募基金占据6席,在战略投资者获配股份中占比23%。6只战略配售基金均获配1亿股以上,合计7亿股。其中,获配最多的是南方3年封闭运作战略配售获配1.43亿股,其次是华夏3年封闭运作战略配售获配1.23亿股,易方达3年封闭运作战略配售获配1.15亿股,招商3年封闭运作战略配售获配1.13亿股,嘉实3年封闭运作战略配售和汇添富3年封闭运作战略配售也获配了约1.02亿股,以上6只战略配售基金锁定期均为12个月。

除了战略配售基金外,国电资本控股、丝路基金、中车资本控股、淡马锡富敦投资等均有参与,投资者阵容相当豪华。网下配售结果显示,358家网下投资者管理的1219个有效报价配售对象全部参与了往下申购。其中,公募、养老、社保类账户占据网下配售的七成。

中小投资者也有望分得一杯羹。由于网上初步有效申购倍数为314.97倍,已高于150倍,京沪高铁及联席主承销商决定启动回拨机制。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.79%,是普通新股中签率的12倍左右。

值得注意的是,这也是继2019年12月参与邮储银行战略配售之后,这6只战略配售资金再次集体出手开展投资。

京沪高铁有何魅力吸引战略配置基金集体出手?公开信息显示,京沪高铁2017年度净利润为127.16亿元,据此计算,京沪高铁日赚3500万元,有“中国最赚钱高铁”之称。招股书显示,去年1-9月,京沪高铁实现营业收入250.02亿元,净利润95.2亿元;2018年营业收入311.58亿元,净利润102.48亿元。此次京沪铁路将募资投资达到306.76亿元,体量相当庞大。

截至去年三季度末,京沪高铁总资产达1871亿元,负债总额273.46亿元,资产负债率低至14.60%。

京沪高铁上市后将给投资者带来多大收益?光大证券研报指出,预计京沪高铁上市开板涨幅30%,京沪高铁上市至开板阶段给战略配售基金带来实际净值收益较为显著。从获配京沪高铁市值占净资产比例看,华夏战略配售基金高达4.85%,以30%的涨幅预估,京沪高铁上市至开板有望为华夏战略配售基金整体贡献约1.5%的收益。

紧随京沪高铁之后,中铁特货运输有限责任公司(以下简称“中铁特货”)上市也已经提上日程。

中铁特货最近一次关于上市的动态出现在2019年9月27日,证监会北京监管局披露,中铁特货与中国国际金融股份有限公司签署协议,接受上市辅导,拟在深交所中小板上市。

数据显示,中铁特货物流注册资本40亿元,大股东中国铁路投资有限公司持有其85%股份,东风汽车集团股份有限公司持股比例7%,此外,宿迁京东新盛企业管理有限公司、深圳市中集投资有限公司等持有其1%股份。


来源:华夏小康网

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