“2019中国财富管理创新国际峰会”在北京成功举办。大会以“匠心经营,因势而变”为主题,邀请了当前财富管理领域顶尖的国内外私行、证券、信托、保险、基金以及第三方财富管理公司等机构的决策者和专家,聚焦国内外财富管理行业最新市场动态与发展趋势,讨论和发掘新形势下财富管理行业发展机遇。宜人财富副总裁卢悦受邀参加活动并发表题为《新时代财富管理转型》的主题演讲,介绍了宜人财富在财富管理转型阶段的实践与创新。
面对机遇与挑战,卢悦表示:“财富管理行业的转型中,非常重要的是准确的发现有价值的投资领域,把握最佳的投资机会。对于财富管理机构而言,要实现成功转型,财富管理平台需要建立全产品类别综合配置能力、建立权益类资产管理/营销/维护能力、建立强大的投资者教育能力以及用科技赋能提升效率”。
作为中国领先的财富管理平台,目前宜人财富已经具备了多资产类别和专业的资产管理能力,能够通过银行理财、保险、基金、网贷产品等丰富的资产为用户提供专业且定制化的资产配置解决方案。同时,在科技赋能提升效率方面,宜人财富率先进行了科技与财富管理相结合的模式,力图通过科技手段为财富管理提供创新空间,努力为用户打造差异化服务,与人工服务形成有效互补。
面对转型,宜人财富还将努力探索,在客户需求洞察,资产配置,投资管理,投后服务领域通过科技赋能实现财富管理的闭环,为市场中大量未被满足的需求提供优质且高效的财富管理服务,并将长期坚持以用户为中心的发展理念,为行业和社会发展贡献力量,创造价值。
来源:华夏小康网
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责任编辑:杨文博
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